对全球资金来说，中国科技股重估认同度不断上升，同时担心美国经济边际趋势可能向弱，资产走势初现中强美弱。 deepseek分析图片 2）动保板块：重视新赛道、新需求带来的新格局。 3、手机变成菜篮子，精选全国及海外农产区产地优质好货，覆盖各类生活必需品。

钼铁本周库存为6100吨，环比下降0.81%。 受益：寒锐钴业、洛阳钼业、格林美。 deepseek分析图片 我们下修对美股的战术性配置观点至标配，下修对美元的战术性配置观点至标配。

维持前期推荐：银行、证券、恒生指数、港股红利ETF、黄金本月新增推荐：1）电子（半导体）、通信、计算机、传媒、机械设备、人形机器人2）恒生科技ETF3）黄金股ETF基金4）医药生物、电力设备5、专题论述1）情绪指数2）拥抱AI，迎接智能化时代往期回顾：2024/12/29建议关注银行、证券、恒生指数、港股红利ETF、黄金。 xshell 新成立偏股类公募基金43.6亿份，较前期上升38.6亿份。

看好AI带动的云计算CapEx投资新周期。 deepseek分析图片 2025年有望成为全球AIDC建设元年，国内外主要云厂资本开支有望迎来放量，美国启动星际之门计划，四大云商未来四年年度投资有望增长超50%。